Другие статьи рубрики:


Торговля  ->  Машиностроение

Объемы продаж гидравлического обрудования в России и в мире


Мировое производство изделий и услуг в области гидравлики и пневматики для приводов в 2007 г. достигло объема $34,3 млрд. (27,3 млрд. евро). Преобладал выпуск машиностроительной гидравлики, который составил $24,6 млрд. (71,7%), а производство компонентов пневматики составило $9,7 млрд.
Главными участниками рынка машиностроительной гидравлики являются партнеры из Fluid Power Intercontinental Statistics Committee.
Основной объем производства и продаж гидроаппаратуры, составляющей 89% этой отрасли, лежит на крупных компаниях международного масштаба в шести технически и экономически развитых странах. Подробная информация представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Страны – главные участники рынка машиностроительной гидравлики в 2007 г. общей стоимостью 20,4 млрд. евро
Страны Доля участия в рынке гидравлики, %
США 36,2
Германия 13,2
Япония 11,4
Китай 8,4
Италия 7,7
Франция 4,9
Великобритания 4,2
Швеция 3,4
Испания 2,6
Финляндия 1,7
Нидерланды 1,3
Тайвань 1,1
Бельгия 0,8
Норвегия 0,8
Швейцария 0,8
Польша 0,5
Чехия 0,3
Турция 0,2
Румыния 0,1
Словения 0,1
 
Среди наиболее мощной и одновременно богатой шестерки стран уверенно доминирует первая четверка: США, Германия, Япония и Китай, которые производят свыше 70% мировой гидравлики. В течение последних лет произошли существенные изменения среди лидеров рынка машиностроительной гидравлики. Главным «виновником» этого является Китай. Доля этой страны на рынке гидравлики в 1999 г. была менее 2%, а в 2007 г. достигла 8,4%. Динамика продаж составляла свыше 15%, что обусловлено ускоренным экономическим ростом – большими инвестициями известных компаний, работающих в секторе машиностроительной гидравлики.
Развитие современной гидроаппаратуры тесно связано с электроникой и информатикой, оно требует больших финансовых вложений для исследований, освоения новых технологий, внедрения в производство новых изделий и присутствия на рынке. Исходя из этих факторов и наблюдается преимущество нескольких мировых компаний, таких как PARKER HANNFIN, BOSCH-REXROTH, SAUER-DANFOSS.
На европейском рынке машиностроительной гидравлики и пневматики доминируют страны СЕТОР – European Oil Hydraulic and Pneumatic Committee. СЕТОР объединяет 17 национальных ассоциаций производителей и дистрибьюторов машиностроительной гидравлики и пневматики из 16 стран: Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словении, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии и Швеции. Претендует на членство в СЕТОР и российская Ассоциация производителей гидравлического оборудования (АПГО).
СЕТОР представляет свыше 1000 предприятий и организаций, в основном производственных, но также и торговых. Общая численность работников составляет почти 70 тысяч при объеме рынка в 2007 г. около 11,6 млрд. евро. В то время это составляло 42,6% мирового производства изделий и услуг в области машиностроительной гидравлики и пневматики. В странах СЕТОР преобладало производство и оказание услуг сектора гидравлики общим объемом в 2007 г. 8,54 млрд. евро (73,4%), а сектор пневматики составил 3,08 млрд. евро.
Разнообразие изделий машиностроительной гидравлики на рынке стран СЕТОР впечатляющее. Оно позволяет удовлетворить всем требованиям и потребностям производителей и пользователей гидравлической техники.
В 2007 г. общее население стран – членов СЕТОР составляло 505,6 млн. жителей, а совместный валовой продукт в текущих ценах равнялся 13 миллиардам 925 миллионам долларов. В среднем на одного жителя приходилось тогда $27547.
Для сравнения в таблице 2 приведены доли стран СЕТОР на рынке гидравлики в 2007 г. с объемом 8,54 млрд. евро, а в таблице 3 – избранные макроэкономические данные стран СЕТОР в 2007 г.
Таблица 2
Доли стран СЕТОР на рынке гидравлики в 2007 г. с объемом 8,54 млрд. евро
Страны СЕТОР Доля участия в рынке гидравлики, %
Германия 30,7
Италия 18,0
Франция 13,6
Великобритания 10,8
Швеция 7,9
Испания 5,9
Финляндия 3,8
Голландия 3,0
Норвегия 1,9
Швейцария 1,9
Польша 1,3
Чехия 0,9
Словения 0,3
 
 
Таблица 3
Избранные макроэкономические данные стран СЕТОР в 2007 г.

Страна Население, млн. Валовой продукт на одного жителя
в текущих ценах, тыс. $ Инвестиции в исследования и развитие по отношению к валовому продукту страны*, % Работники в области исследований и развития на 1000 работающих* Инвестиции на 1 работающего в области исследований и развития*, тыс. $
Бельгия 10,517 37,354 1,8 7,7 116,221
Великобритания 60,501 39,211 1,8 *** ***
Германия 82,442 35,169 2,5 6,9 131,930
Испания 44,561 27,789 1,1 5,7 74,498
Италия 58,888 31,444 1,1 3,0 108,065
Нидерланды 16,343 40,528 1,8 10,5* 106,229
Норвегия 4,659 71,857 1,5 9,5 111,357
Польша 38,132 8,940 0,6 4,7 39,322
Россия 142,394 6,877 1,1 6,8 175,17
Румыния 21,577 5,647 0,4 2,5 25,493
Словения 2,006 18,443 1,2 4,0 78,687
Турция 72,932 5,307 0,7 1,4** 87,457
Финляндия 5,265 39,796 3,5 16,5 98,272
Франция 61,114 35,572 2,1 8,0 * 114,600
Чехия 10,260 13,863 1,4 4,8 69,080
Швейцария 7,533 50,247 2,9 6,1 145,146
Швеция 9,082 42,264 3,9 12,5 145,251

 
Помимо данных о продажах гидроаппаратуры на отечественных рынках большое значение имеет информация о тенденциях роста производства изделий гидравлики в других странах. В рамках соглашения СЕТОР + ISC Area Fluid Power такие данные собираются для каждого квартала в компаниях и организациях, занимающихся производством, сервисом, торговлей, исследованиями и обучением. Эта информация после обработки в отечественных ассоциациях передается в СЕТОР.
В таблице 4 представлены такие данные для изделий машиностроительной гидравлики.
Таблица 4
Динамика продаж и заказов на продукты машиностроительной гидравлики для периода январь-март 2007 г. по отношению к 2007 г. на внутренних рынках
Страна Заказы, % Продажи, %
Бельгия н/д н/д
Великобритания 12,1 8,8
Германия 29,4 9,1
Испания 11,8 3,7
Италия 31,5 21,8
Китай 12,0 20,0
Нидерланды 17,0 -2,0
Норвегия 0,0 2,0
Польша 9,3 9,0
Румыния н/д н/д
Словения 15,0 10,0
США – 4,4 3,5
Тайвань 5,0 5,0
Турция н/д н/д
Финляндия 17,0 17,0
Франция 6,9 6,4
Чехия н/д н/д
Швейцария 33,8 18,4
Швеция 8,0 12,0
Япония 8,9 12,8
 
 Годовой объем  продаж гидравлических компонентов на мировых  рынках в 2009 г. показан в таблице 5.
Таблица 5
Годовой объем  продаж гидравлических компонентов на внутренних рынках в 2009 г.
Занимаемое место Страна Годовой оборот
в 1000 Евро
1 США 6.323.089
2 Германия 4.964.534
3 Япония 2.103.436
4 Италия 1.732.830
5 Франция 1.118.000
6 Великобритания    781.775
7 Индия    446.000
8 Тайвань    235.410
9 Южная Африка    228.083
10 Турция    120.000
11 Польша    108.524
12 Румыния      34.000
Как видно, основными производителями машиностроительной гидравлики являются США, Германия и Япония. Следом за ними в состав лидеров входят Италия и Франция. Среди крупных производителей гидрооборудования – Индия и Турция. За последние годы эти страны заметно усилили своё присутствие на международном рынке гидравлики.
Основные производители пневматических компонентов и их финансовые показатели за прошедший год представлены в таблице 6.

Таблица 6
Годовой оборот по продажам пневматических компонентов на внутренних рынках в 2009 г.
Занимаемое место Страна Годовой оборот
в 1000 Евро
1 Германия 1.801.480
2 США 1.631.765
3 Япония 1.504.177
4 Италия    660.173
5 Франция    255.000
6 Великобритания    195.195
7 Тайвань    138.722
8 Турция      65.000
9 Южная Африка      51.646
10 Индия      29.000
11 Польша      22.500
12 Румыния        7.500
В области производства компонентов пневматики лидерами также являются Германия, США, Япония Италия и Франция.
В таблице 7 представлены показатели изменения экономического роста в производстве гидравлики и пневматики в 2009 г.

Таблица 7
Процентные отношения изменений годового оборота 2009 г. к 2007 г. по продажам гидравлических и пневматических компонентов на внутренних рынках
 
Страна  Изменение оборота 2009 г. к 2007 г.
% %
 Гидравлика Пневматика
США    8,0    1,2
Германия    10,8 - 0,6
Япония - 1,0 - 10,5
Италия    4,4 - 4,3
Франция - 6,8 - 1,4
Великобритания - 2,6 - 2,5
Индия - 42,0 - 37,0
Тайвань    2,5 - 1,4
Южная Африка    5,0    5,0
Турция    9,0    8,0
Польша    6,0    5,0
Румыния - 3,0    4,0
В Японии, Франции, Великобритании, Индии и Румынии наблюдается спад производства гидрооборудования. Пневматических устройств было выпущено меньше в Германии, Японии, Италии, Франции, Великобритании,  Индии, Тайване.
В таблице 8 приведены показатели изменения экономического роста в производстве гидравлики и пневматики за I квартал 2010 г. по отношению того же периода 2009 г.

Таблица 8
Процентные отношения изменений оборота за январь – март 2010 г. к январю – марту 2009 г. по продажам гидравлических и пневматических компонентов на внутренних рынках
 
Страна  Изменение оборота за янв.-март 2010 г. к янв.-март 2009 г. % %
 Гидравлика Пневматика
США - 26,1 - 26,9
Германия - 31,4 - 34,6
Япония - 46,6 - 57,4
Италия н/д н/д
Франция - 37,0 - 30,0
Великобритания - 40,5 - 25,1
Индия н/д н/д
Тайвань - 35,0 - 50,0
Южная Африка - 20,0 - 20,0
Турция - 20,0 - 20,0
Польша 5,0 3,0
Румыния - 15,0 - 10,0
н/д – нет данных
                
Только в Польше наблюдается положительная динамика. Мировой кризис сократил производство гидро и пневмо компонентов в первые три месяца текущего года до 50%.
Перспектива также нерадостная. В таблице 9 приведены данные по полученным заказам в I кв. 2010 г. по отношению того же периода предыдущего года.
Таблица 9
Процентные отношения изменений полученных заказов за январь – март 2010 г. к январю – марту 2009 г. по производству гидравлических и пневматических компонентов на внутренних рынках
 
Страна  Изменение заказов за янв.-март 2010 г. к янв.-март 2009 г. % %
 Гидравлика Пневматика
США - 41,9 - 32,8
Германия - 72,7 - 39,1
Япония - 60,0 - 57,4
Италия н/д н/д
Франция - 64,0 - 33,0
Великобритания - 42,4 - 26,4
Индия н/д н/д
Тайвань - 25,0 - 40,0
Южная Африка н/д н/д
Турция н/д н/д
Польша 4,0 5,0
Румыния н/д н/д
Практически только польские производители гидравлики и пневматики чувствуют себя уверенно. У них наблюдается рост заказов.
Вместе с тем аналитические службы производителей  гидропневмооборудования считают, падение производства в 2010 г. замедлится, и отрицательные изменения не достигнут критических величин. Их прогнозы отражены в таблице 10. Индийские производители гидравлики полагают, что финансовый оборот текущего года на 32 % превысит уровень 2009 г. 
Таблица 10
Процентные отношения планируемого оборота 2010 г. к 2009 г. по производству гидравлических и пневматических компонентов на внутренних рынках
 
Страна  Планируемые изменения оборота 2010 г. к 2009 г.
% %
 Гидравлика Пневматика
США - 12,3 - 12,3
Германия н/д н/д
Япония    - 34,3*
              - 32,4 - 28,5
                 - 28,2**
Италия н/д н/д
Франция    - 25,0* -20,0
Великобритания - 6,0 - 2,5
Индия   + 32,0 н/д
Тайвань     - 40,0*
          н/д - 40,0
                 - 30,0**
Южная Африка н/д
            н/д - 25,0
                - 30,0**
Турция      - 20,0*
               - 25,0 - 25,0
                 - 30,0 **
Польша -5,0*
              + 4,0 + 6,0
          н/д
Румыния - 10,0 - 10,0

СЕТОР
Европейский Комитет по гидравлике и пневматике (СЕТОР) в своём составе содержит 17 национальных Ассоциаций из стран Европы. Официальным кандидатом на вступление в члены СЕТОР является «Ассоциация производителей гидравлического оборудования» из России.
СЕТОР объединяет более 1000 компаний в основном производителей гидравлического и пневматического оборудования, а также некоторых крупных дилеров.
В составе компаний, объединённых организацией СЕТОР, работают более 70000 человек.
Финансовый объём рынка гидравлики членов СЕТОР составляет 13 миллиардов Евро.
Финансовый объём рынка членов СЕТОР составляет 80 – 90 % активов европейских компаний, работающих в данной области.
В 2009 г. продажи гидравлики на внутренних рынках членов СЕТОР составили объём 9,9 миллиардов Евро. Распределение в процентных отношениях приведено в таблице 11.

Таблица 11
Продажи гидравлики в 2009 г. в общем объёме 9,9 млрд. Евро
Страна Объём продаж %%
Германия 32,5
Италия 17,5
Франция 11,3
Великобритания 7,9
Швеция 7,5
Испания 5,6
Финляндия 4,4
Румыния 0,3
Норвегия 3,0
Нидерланды 2,8
Швейцария 2,0
Бельгия 1,9
Польша 1,3
Турция 1,2
Чешская республика 0,5
Словения  0,2
В 2009 г. продажи пневматики на внутренних рынках членов СЕТОР составили объём 3,3 миллиардов Евро. Распределение в процентных отношениях приведено в таблице 12.

Таблица 12
Продажи пневматики в 2009 г. в общем объёме 3,3 млрд. Евро
Страна Объём продаж %%
Германия 36,8
Италия 20,2
Франция 7,8
Великобритания 6,0
Испания 5,9
Швеция 4,2
Нидерланды 4,1
Бельгия 2,5
Швейцария 2,4
Турция 2,0
Финляндия 1,9
Норвегия 1,3
Польша 0,8
Чешская республика 0,4
Словения  0,4
Румыния 0,2


Подобные статистические данные необходимы каждому предприятию, производящему гидроаппаратуру. Они позволяют оценить собственное положение и определить возможности других участников на рынке машиностроительной гидравлики.






Параметры статьи

постоянная ссылка на статью: http://po4itaem.ru/art/10057_stat.html